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浙股公告

銀輪股份:2019年半年度報告

浙江銀輪機械股份有限公司

2019 年半年度報告

2019 年 08 月

第一節 重要提示、目錄和釋義

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、准確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人徐小敏、主管會計工作負責人朱曉紅及會計機構負責人(會計主管人員)賈偉耀聲明:保證本半年度報告中財務報告的真實、准確、完整。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

本半年度報告中涉及未來計劃等前瞻性陳述,不構成公司對投資者的實質承諾,請投資者注意投資風險。

公司經營發展受國內外經濟環境變化、國家政策調整、市場競爭、原材料價格波動、彙率波動、産品價格波動等影響,敬請廣大投資者注意投資風險。 公司將繼續推進變革創新,優化和提升技術研發和管理模式,持續推進降本增效,提升公司産品市場競爭力,促進可持續發展。

公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。

目錄

第一節 重要提示、目錄和釋義.............................................................................................................................2

第二節 公司簡介和主要財務指標.........................................................................................................................6

第三節 公司業務概要.............................................................................................................................................9

第四節 經營情況討論與分析...............................................................................................................................13

第五節 重要事項...................................................................................................................................................24

第六節 股份變動及股東情況...............................................................................................................................33

第七節 優先股相關情況.......................................................................................................................................37

第八節 董事、監事、高級管理人員情況...........................................................................................................38

第九節 公司債相關情況.......................................................................................................................................39

第十節 財務報告...................................................................................................................................................40

第十一節 備查文件目錄.....................................................................................................................................181

釋義

釋義項 指 釋義內容

上海銀暢 指 上海銀暢國際貿易有限公司

LHP 指 LHPYINCHANGLLC

創斯達 指 上海創斯達熱交換器有限公司

熱動力 指 天台銀輪熱動力交換器有限公司

湖北銀輪 指 湖北銀輪機械有限公司

杭州銀輪 指 杭州銀輪科技有限公司

銀芝利 指 浙江銀芝利汽車熱交換系統有限公司

上海銀輪 指 上海銀輪熱交換系統有限公司

山東銀輪 指 山東銀輪熱交換系統有限公司

無錫銀輪 指 無錫銀輪博尼格工業制冷設備有限公司

開山銀輪 指 浙江開山銀輪換熱器有限公司

湖北美標 指 湖北美標汽車制冷系統有限公司

空調研究所 指 荊州市美標車用空調研究所

浙江銀吉 指 浙江銀吉汽車零部件股份有限公司

銀輪科技 指 上海銀輪熱系統科技有限公司

天台銀申 指 天台銀申鋁業有限公司

南昌銀輪 指 南昌銀輪熱交換系統有限公司

天台嘉和 指 天台嘉和機械科技有限公司

智能裝備 指 浙江銀輪智能裝備有限公司

銀之園 指 天台銀之園餐飲有限公司

上海銀輪普銳 指 上海銀輪普銳汽車環保技術有限公司

湖北宇聲 指 湖北宇聲環保科技有限公司

上海銀輪投資 指 上海銀輪投資有限公司

德國普銳 指 PuritechGmbH

赤壁銀輪 指 赤壁銀輪工業換熱器有限公司

上海銀颀 指 上海銀颀投資合夥企業(有限合夥)

TDI 指 YinlunTDI,LLC

TDG 指 THERMALDYNAMICSGLOBAL,LLC

上海騰拓 指 騰拓貿易(上海)有限公司

廣州銀輪 指 廣州銀輪熱交換系統有限公司

薩摩亞 SPV 指 EdgewaterHighTechIIILimited

江蘇朗信 指 江蘇朗信電氣有限公司

蕪湖朗信 指 蕪湖朗信電氣有限公司

江蘇唯益 指 江蘇唯益換熱器有限公司

歐洲銀輪 指 YINLUNEuropeHoldingB.V.

德國銀輪 指 YINLUNEuropeGmbH

印度銀輪 指 YinlunADMIndiaPvt.Ltd.

SetrabAB 指 SetrabAkitebolag

SetrabUK 指 SetrabUK,Ltd.

SetrabUSA 指 SetrabUSA

SetrabGmbH 指 SetrabGmbH

Scanrad 指 ScanradSp.z.o.o

EGR 指 尾氣再循環(ExhaustGasRecirculation),其將發動機産生的廢氣的一部分經冷卻後再送回氣缸,減少汽油機泵氣損失,並降低缸內燃燒溫度等,進而實現降低汽油機的油耗目標

DPF 指 顆粒捕捉器(DieselParticulateFilter),是一種安裝在柴油發動機排放系統中的過濾器,它可以在微粒排放物質進入大氣之前將其捕捉

SCR 指 選擇性催化還原(SelectiveCatalystReduction),其主要通過化學制劑與 NOX 進行化學反應來減少 NOX 的排放

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、公司簡介

股票簡稱 銀輪股份 股票代碼 002126

變更後的股票簡稱(如有) 不適用

股票上市證券交易所 深圳證券交易所

公司的中文名稱 浙江銀輪機械股份有限公司

公司的中文簡稱(如有) 銀輪股份

公司的外文名稱(如有) ZHEJIANGYINLUNMACHINERYCO.,LTD.

公司的外文名稱縮寫(如有) YINLUN

公司的法定代表人 徐小敏

二、聯系人和聯系方式

董事會秘書 證券事務代表

姓名 陳敏 徐麗芬

聯系地址 浙江省天台縣福溪街道始豐東路 8 號 浙江省天台縣福溪街道始豐東路 8 號

電話 0576-83938250 0576-83938250

傳真 0576-83938806 0576-83938806

電子信箱 002126@yinlun.cn 002126@yinlun.cn

三、其他情況

1、公司聯系方式

公司注冊地址,公司辦公地址及其郵政編碼,公司網址、電子信箱在報告期是否變化

□ 適用 √ 不適用

公司注冊地址,公司辦公地址及其郵政編碼,公司網址、電子信箱報告期無變化。

2、信息披露及備置地點

信息披露及備置地點在報告期是否變化

□ 適用 √ 不適用

公司選定的信息披露報紙的名稱,登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址,公司半年度報告備置地報告期無變化。

四、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減

營業收入(元) 2,695,380,855.66 2,625,862,457.55 2.65%

歸屬于上市公司股東的淨利潤(元) 201,725,524.41 202,231,090.98 -0.25%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元) 139,733,592.80 184,792,956.08 -24.38%

經營活動産生的現金流量淨額(元) 237,666,905.19 92,899,397.35 155.83%

基本每股收益(元/股) 0.25 0.25 0.00%

稀釋每股收益(元/股) 0.25 0.25 0.00%

加權平均淨資産收益率 5.49% 5.85% -0.36%

本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減

總資産(元) 8,025,611,858.10 7,858,823,185.48 2.12%

歸屬于上市公司股東的淨資産(元) 3,685,410,662.12 3,605,604,813.61 2.21%

五、境內外會計准則下會計數據差異

1、同時按照國際會計准則與按照中國會計准則披露的財務報告中淨利潤和淨資産差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照國際會計准則與按照中國會計准則披露的財務報告中淨利潤和淨資産差異情況。

2、同時按照境外會計准則與按照中國會計准則披露的財務報告中淨利潤和淨資産差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照境外會計准則與按照中國會計准則披露的財務報告中淨利潤和淨資産差異情況。

六、非經常性損益項目及金額

√ 適用 □ 不適用

單位:人民幣元

項目 金額 說明

非流動資産處置損益(包括已計提資産減值准備的沖銷部分) -578,667.74

計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標准定額或定量享受的政府補助除外) 24,255,644.74

委托他人投資或管理資産的損益 9,741,203.90

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資産、衍生金融資産、交易性金融負債、衍生金融負債産生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資 43,409,087.84

産、衍生金融資産、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益

除上述各項之外的其他營業外收入和支出 133,599.80

減:所得稅影響額 11,916,700.57

少數股東權益影響額(稅後) 3,052,236.36

合計 61,991,931.61 --

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益的項目,應說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益的項目的情形。

第三節 公司業務概要

一、報告期內公司從事的主要業務

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

(一)主營業務

公司圍繞“節能、減排、智能、安全”四條産品發展主線,專注于油、水、氣、電介質間的熱交換産品及後處理排氣系統相關産品的研發、生産與銷售。公司是國家級高新技術企業,是中國內燃機標准化技術委員會熱交換器行業標准的牽頭制訂單位,建有國家級技術研究中心、國家試驗檢測中心、省級重點企業研究院、省級工程實驗室和國家級博士後科研工作站。公司近來年不斷進行全球國際化戰略布局,不僅在浙江、上海、湖北、山東等地建有生産基地和研發中心,在北美、歐洲等地也建有生産基地和研發分中心。主要産品有:

新能源汽車熱管理相關的高低溫水箱、Chiller(電池深冷器)、電池冷卻板、電機冷卻器、電控冷卻器、前端冷卻模塊、PTC加熱器、電子風扇、電子水泵、電子水閥、熱泵空調系統等;

乘用車熱管理相關的發動機機油冷卻器及總成、機油濾清器及總成、EGR(廢氣再循環)冷卻器及總成、EGR閥、中冷器、水箱、鋁鑄件、前端冷卻模塊等;

商用車熱管理相關的發動機機油冷卻器及總成、機油濾清器及總成、前端冷卻模塊、鋁鑄件、EGR(廢氣再循環)冷卻器及總成、空調系統等;

工程機械熱管理相關的前端冷卻模塊、鋁鑄件、空調系統等;

工業及船用熱管理相關的ORC(余熱回收)、工業換熱器、鋁鑄件等;

農業機械及其他行業熱管理相關的冷卻模塊等;

尾氣後處理相關的SCR、DPF、DOC系統等。

公司産品廣泛應用于汽車、工程機械、農業機械、壓縮機、風力發電、火車機車、輪船、空調等熱交換及尾氣後處理領域。

(二)主要客戶

新能源汽車領域的主要客戶有通用、沃爾沃、福特、甯德時代、吉利、廣汽、比亞迪、宇通、威馬、江鈴等;

乘用車領域的主要客戶有捷豹路虎、雷諾、福特、通用、采埃孚、廣汽三菱、東風日産、吉利、廣汽、長城、長安、比亞迪、上汽等;

商用車領域的主要客戶有戴姆勒、康明斯、斯堪尼亞、納威司達、一汽、東風、中國重汽、北汽福田、玉柴、錫柴、濰柴等;

工程機械領域的主要客戶有卡特彼勒、約翰迪爾、住友、徐工、龍工、三一重工、久保田等。

民用空調領域的主要客戶有格力空調等

(三)經營模式

公司是集研發、生産、銷售于一體的國家級高新技術企業。

研發模式:根據公司國際化戰略布局,打造銀輪全球化研發體系,實現技術引領。銀輪目前已擁有了一批高素質的專業研發隊伍,擁有國家級技術研究中心及國家試驗檢測中心、博士後工作站,建立了與世界同步的研發體系。公司建立了産品發展戰略規劃系統,産品研究開發系統以及産品試制、試驗系統,至今已取得500多項專利,其中發明專利150多項。公司先後與清華大學、浙大、上海交大、哈工大、山東大學、AVL等建立了戰略合作關系,並同相關院校成立了聯合研發中心,進行聯合創新、聯合研發。

公司具備爲客戶同步開發、同步規劃的能力,積極爲客戶提供高效換熱以及排氣系統的最佳解決方案。

制造模式:利用敏捷、精益、信息化、自動化、智能物聯和防錯技術,因地制宜地采用世界上先進的制造技術和管理方法,堅持永無止境的改進。不斷提高産品質量、降低成本、縮短交期,使得公司的制造水平達到世界先進水平。按照規模經濟原則、比較成本原則和貼近顧客原則,在全國和世界範圍內合理規劃生産布局、建立全球化供應能力。。

銷售模式:公司建立了從技術、生産、服務一體化的快速反應體系,不斷增強全球屬地化市場拓展及技術與售後服務能力。公司成立客戶經理、項目經理、技術經理組成的“金三角”自營體團隊,點線面結合的立體銷售網絡與服務體系,爲客戶提供端對端服務。公司實施三個同步、三個合作,不斷提高戰略、重點客戶市場份額,圍繞國內外戰略客戶,制訂了單獨的客戶戰略規劃。目前,在國內外已擁有200多家知名企業客戶,具備了較爲優質的客戶資源。

報告期,公司主要業務及經營模式均未發生重大變化。

二、主要資産重大變化情況

1、主要資産重大變化情況

主要資産 重大變化說明

股權資産 較期初增加 5,719.73 萬元,報告期內公司獲取的重大股權投資情況詳見本報告第四節“投資狀況分析部分”的說明;

固定資産 較期初減少 2,023.57 萬元,主要系本期計提以前年度廠房、設備折舊所致;

無形資産 較期初減少 747.94 萬元,主要系本期無形資産攤銷所致;

在建工程 較期初增加 4,708.27 萬元,主要系本期建築工程、在安裝設備增加所致;

應收賬款 較期初增加 12,092.43 萬元,主要系子公司美標本期營業收入增加,尚未到收款期及 SetrabAB 納入合並

範圍所致;

商譽 較期初增加 3,193.14 萬元,主要系本期收購 SetrabAB 所致;

其他非流動資産 較期初減少 10,088.30 萬元,主要系預付股權轉讓款,本期完成股權轉讓所致;

2、主要境外資産情況

√ 適用 □ 不適用

資産的具體內容 形成原因 資産規模 所在地 運營模式 保障資産安全性的控制措施 收益狀況 境外資産占公司淨資産的比重 是否存在重大減值風險

TDI 股權收購 總資産 304,764,808.22元,淨資産 160,674,413.61 元 美國 控股子公司,集研發生産銷售于一體 健全風險控制制度並有效執行 本期實現淨利潤10,380,089.90 元 3.95% 否

其他情況說明 無

三、核心競爭力分析

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

1、技術引領,創新驅動,確保能與客戶實現同步開發

銀輪致力于爲客戶提供“安全”、“節能”“減排”、“智能”高效換熱和排放系統解決方案。公司是國家級高新技術企業,現已擁有國家級技術研究中心及國家試驗檢測中心、博士後工作站,並在全球設立研發平台,建立了與世界同步的研發體系。公司建立了産品發展戰略規劃體系,産品研究開發系統以及産品試制、試驗系統,目前擁有專利近500余項,並成爲中國熱交換器行業標准牽頭制訂單位。公司先後與清華大學、浙大、上海交大、哈工大、山東大學、AVL等建立了戰略合作關系,並同相關院校成立了聯合研發中心。聯合創新、聯合研發,並取得了卓有成效的成果。

目前,公司擁有完善先進的産品性能測試設備,是國內同行中設施最完善、規模最大的熱交換器産品測試基地,通過了ISO/IEC17025體系認證,是中國合格評定國家認可委員會(CNAS)國家認證實驗室,測試基地的部分試驗手段超過了國外同行水平;公司已形成了模擬仿真計算與可靠性設計技術、試驗方法與裝備開發技術、冷卻系統集成與匹配技術、排放後處理産品技術(SCR和EGR)、發動機智能化熱管理技術、節能清潔的釺焊技術(五室半連續真空爐)六大核心技術。

公司具備配套同步開發能力,在與國內外知名主機廠合作時,基于數值計算和仿真技術的設計方法,在産品開發過程中廣泛應用;在主機廠的新産品開發過程中,公司能直接根據主機廠提出的性能要求和安裝要求進行同步開發,並能接受客戶的意見不斷優化,持續改進産品的性能和質量,並積極解決客戶在新産品研發過程中出現的問題。與國際大客戶合作時,公司即時、快速、靈敏的反應能力以及産品的改進、開發速度得到客戶的認可和贊賞。

2、追求卓越品質,彰顯核心價值,確保我們的配套能力

銀輪秉承質量第一、顧客至上、全員參與的質量方針,以追求零缺陷爲質量目標,在設計中構建質量,以體系爲保障,向過程要品質,爲客戶提供創新性設計、高品質的最佳性價比的産品和服務。公司建成了完善的質量管理體系,並在國際合作過程中不斷引進並采用新的質量體系。公司通過了美國著名質量認證公司佩裏約翰遜公司(Perry.Johnson)對QS-9000/VDA6.1質量體系的認證;公司通過了國際汽車行業最新質量管理標准ISO/TS16949-第二版、環境標准ISO14001:2004、職業健康與安全管理體系標准OHSAS18001:2007的“三合一”體系認證;獲得ISO/IEC17025實驗室體系認證;通過船檢體系的第三方審核,使公司進一步向對顧客負責、對社會負責、對員工負責的現代企業邁進。公司在學習借鑒卡特的CPS(卡特生産方式)管理方式,打造更加適合銀輪的YBS(YinlunBusinessSystem)管理模式。

3、聯接世界,全球智造,促使公司更好服務全球客戶

公司利用敏捷、精益、信息化、自動化、智能物聯和防錯技術,因地制宜地采用世界上先進的制造技術和管理方法,堅持永無止境的改進。不斷提高産品質量、降低成本、縮短交期,使得公司的制造水平達到世界先進水平。公司積極對接中國制造2025,銀輪逐步形成行業內世界先進的精益、自動、信息、智能高效制造應用模式。全面投入使用的信息化管理系統,大大提升了公司管理水平。

公司始終堅持“四個國際化”發展戰略,一是産品國際化方面,目前公司銷售30%左右爲出口,已成爲康明斯、卡特、福特、通用等世界一流企業的供應商,配套産品幾乎涵蓋了公司現在的所有類型;二是人才國際化方面,公司引進、培養和鍛煉了一批國際化的技術、銷售團隊,掌握和運用國際化的質量管理體系進行産品質量管控。擁有多名專家顧問、外國籍專家。三是布局國際化方面,公司堅持從開設國際貿易辦事處到辦物流及售後服務中心到收購兼並國外公司的發展路徑。2001年起,在美國、英國等相繼設立辦事處,2010年起在美國皮奧利亞設立物流及售後中心,2015年控股德國普銳公司,2016年收購美國熱動力公司(TDI)。公司並與國際一流同行業企業合作,2016年與法國弗吉亞在後處理産品建立合資公司,與德國皮爾博格建立EGR合資公司,2019年收購瑞典SetrabAB公司。全球布局是贏得更多高端訂單的基礎,更有利于公司全球化産業布局,有利于獲得技術、聚集人才。

4、優質高端客戶,保證公司不斷提升水平、可持續發展

公司致力于成爲提供高效換熱及排氣系統解決方案的受人尊敬的企業。公司擁有一批海內外優質的客戶資源,特別是國際高端客戶對公司的能力提升有很多的幫助。形成了一批以卡特彼勒、康明斯、福特、戴姆勒、、法雷奧、通用、、大衆、吉利、長城、廣汽等爲核心的優質客戶資源。

公司聯合一切可以聯合的力量,整合一切可以整合的資源,爲客戶創造價值,實現股東和員工價值,銀輪以誠信、卓越、拼搏、創新的精神,憑借深厚的專業經驗、優良的裝備和先進的生産管理,銀輪正努力成爲行業制造的標杆。

第四節 經營情況討論與分析

一、概述

2018年下半年以來,汽車行業進入深度調整期。2019年上半年,汽車産銷整體處于低位運行,低于行業預期。據中國汽車工業協會統計分析,1-6月汽車産銷分別完成1213.2萬輛和1232.3萬輛,産銷量比上年同期分別下降13.7%和12.4%。

我國25家主要車企,2019年目標銷量合計2,008萬輛,上半年實際銷量合計僅爲819.39萬輛,整體完成率只有40.8%。6月雖然我國汽車産銷量實現了環比增長,但主要是來自于國五清庫存的促銷活動,增長的持續性有待觀察。

報告期內,面對錯綜複雜的國內外經濟形勢和嚴峻的市場環境,公司繼續致力于新客戶、新項目的開發,提升市場份額,實現營業收入26.95億元,較去年同期增長2.65%。同時,受人工成本上升、出口美國業務加征關稅、客戶和産品結構變化等因素影響,主營業務營業利潤、利潤總額同比出現下滑。

報告期內公司重點工作:

一、圍繞新形勢,深化變革、創新商業模式

當前,世界形勢正處于百年未有之大變局,汽車行業和新能源技術發展正在加劇整個行業的重構和劇烈演變。當前的形勢對于公司來說,機會無疑是巨大的。同時,我們也面臨著巨大的挑戰。爲了有效應對外部風雲激蕩的時代變化,要做到內部的變革快于外部的變化。

深化變革、創新商業模式主要圍繞三個方面:一是戰略規劃與全面預算管理總體策劃、推進和實施;二是組織架構與人事薪酬體制建設總體策劃、推進與實施;三是精益管理與體系建設工作總體策劃、推進與實施。

通過深化變革,提升內部各經營體的經營效率和各職能部門的工作效率,解決執行力低下的弊病,讓大家的工作更高效、更有激情,讓願意努力工作的人有更好的舞台,讓低效散漫的人逐步被調整淘汰。

二、堅定不移的推進精益管理,提升人均勞動生産率。

利用PD戰略部署、行動計劃和RCCM改善計劃等工具不斷推進精益管理、提升管理水平、降低制造成本、提升人均勞動生産率。各工廠加強管理監督,把低級錯誤和重複返工造成的浪費納入績效管理。同時把設備投資回報率也納入績效管理,規範新增設備評審,對産品線進行平台化的整合和合理分布,實現全球公司層面的人力、設備資源的有效調度和共享,以提升資源的利用效率。

三、對標國內外同行,降本增效

通過對標國內外優秀同行,找短板,補差距。公司專門設立了降本增效小組,聯動公司成本數據管理中心、項目辦、運營部供應商發展部、研發總院、事業部,共同推動實施降本項目,實行考核和激勵,全面推動內部管理降本、設計降本、VAVE降本、采購降本、産品質量降本等。通過設計手冊推動設計的標准化、系列化和通用化,通過FMEA庫(潛在失效模式分析)來完善質量前期策劃,提升産品制造過程工藝水平。

四、加強資産管理,控制營運資産風險

公司建立了計劃調度、采購、客戶經理“三位一體“的協同工作機制,堅持對計劃的規範評審,設立客戶庫存策略,每月首先重點關注和控制第三方倉庫的實存數。

完善上遊客戶和下遊供應商風險評估機制,控制和防範營運資産風險和供應鏈風險。

五、集中優勢資源大力開發重點客戶和新項目,形成新的增長點

集中優勢人力物力資源開發重點客戶和項目,完善項目的綜合評審和篩選過濾流程,從而降低成本,提升盈利能力。報告期內,公司新爭取項目83個,獲得新客戶定點主要有:卡特彼勒(冷卻模塊)、沃爾沃(新能源乘用車SPA2平台BEV(純電)冷卻模塊)、約翰迪爾(封條式冷卻器)、康明斯(板式機油冷卻器)、曼胡默爾(水空中冷器)、一汽解放(冷卻模塊)、廣汽(機油冷卻器、EGR)、比亞迪(冷卻模塊)、江鈴新能源汽車(GSE熱泵空調)、甯德時代(電池水冷板)等,並在電控産品批量配套取得突破。公司的産品得到各國內外戰略合作夥伴的認可與肯定,爲銀輪的進一步發展奠定了基礎。

六、做好內部提升,迎接新的發展機會

行業調整的陣痛期,對公司而言則是一個很好的調整期,是一個很好的內部提升機會。公司在上半年更重視質的提升,不盲目追求擴張,合理規劃銀輪的産品和産能,做好戰略規劃的適時調整。同時,公司對中國汽車行業的繼續發展充滿信心。中國人均汽車保有量依舊遠低于全球發達國家水平,國內汽車千人保有量約170輛,而美國爲800輛以上,中國的汽車市場依舊有著巨大的增長潛力可挖掘。去年我國汽車銷量爲2800萬輛,但是這不應該是中國車市的峰值點,行業預計我國汽車年銷量的峰值應該是4200萬輛左右,也表明行業發展的潛力巨大。此外,新能源汽車將維持快速增長的態勢,對上班通勤族及家庭主婦逐步建立剛需,也將利好公司的新能源布局。

二、主營業務分析

概述

參見“經營情況討論與分析”中的“一、概述”相關內容。

主要財務數據同比變動情況

單位:人民幣元

本報告期 上年同期 同比增減 變動原因

營業收入 2,695,380,855.66 2,625,862,457.55 2.65% 較去年同期增加 2.65%.

營業成本 2,039,841,156.23 1,970,137,490.84 3.54% 較去年同期增加 3.54%.

銷售費用 111,089,326.90 101,832,733.51 9.09% 較去年同期增加 9.09%。

管理費用 169,234,843.67 160,830,879.01 5.23% 較去年同期增加 5.23%。

財務費用 37,888,528.32 31,725,034.46 19.43% 較去年同期增加 19.43%,主要系籌資産生的利息支出增加所致。

所得稅費用 25,712,474.61 38,885,140.09 -33.88% 較去年同期減少 33.88%,主要系研發費用增加及加計扣除比例上升所致;

研發投入 119,516,117.43 88,863,098.22 34.49% 較去年同期增加 34.49%,主要系本期新項目、新産品增加,研發投入增加所致。

經營活動産生的現金流量淨額 237,666,905.19 92,899,397.35 155.83% 較去年同期增加 155.83%,主要系加強現金管理,供應商付款方式改變,原采用應收票據背書更改爲自行開立應付票據付款所致;

投資活動産生的現金流量淨額 -303,743,482.05 -243,234,151.34 24.88% 較去年同期增加 24.88%,主要系本期募集資金現金管理,理財未到期,贖回減少所致。

籌資活動産生的現金流量淨額 -2,792,965.12 379,779,326.67 -100.74% 較去年同期減少 100.74%,主要系本期購買上海銀颀少數股東權益所致;

現金及現金等價物淨增加額 -61,936,917.50 229,987,176.63 -126.93% 較去年同期減少 126.93%,主要系本期籌活動産生的現金流量淨額減少所致;

公司報告期利潤構成或利潤來源發生重大變動

□ 適用 √ 不適用

公司報告期利潤構成或利潤來源沒有發生重大變動。

營業收入構成

單位:人民幣元

本報告期 上年同期 同比增減

金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重

營業收入合計 2,695,380,855.66 100% 2,625,862,457.55 100% 2.65%

分行業

工業 2,680,049,811.62 99.43% 2,608,518,584.05 99.34% 2.74%

貿易 15,331,044.04 0.57% 17,343,873.50 0.66% -11.61%

分産品

熱交換器 1,846,975,918.91 68.52% 1,854,031,628.70 70.60% -0.38%

尾氣處理 288,820,442.72 10.72% 283,015,379.16 10.78% 2.05%

車用空調 356,604,534.15 13.23% 231,530,541.24 8.82% 54.02%

貿易 15,331,044.04 0.57% 17,343,873.50 0.66% -11.61%

其他 187,648,915.84 6.96% 239,941,034.95 9.14% -21.79%

分地區

內銷 2,032,941,524.64 75.42% 2,026,602,377.62 77.18% 0.31%

外銷 662,439,331.02 24.58% 599,260,079.93 22.82% 10.54%

占公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、産品或地區情況

√ 適用 □ 不適用

單位:人民幣元

營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減

分行業

工業 2,680,049,811.62 2,028,417,762.07 24.31% 2.74% 3.68% -0.69%

分産品

熱交換器 1,846,975,918.91 1,380,298,200.73 25.27% -0.38% -0.08% -0.23%

尾氣處理 288,820,442.72 264,250,387.82 8.51% 2.05% 3.89% -1.62%

車用空調 356,604,534.15 268,643,798.55 24.67% 54.02% 53.35% 0.33%

分地區

內銷 2,032,941,524.64 1,582,262,207.33 22.17% 0.31% 1.58% -0.97%

外銷 662,439,331.02 457,578,948.90 30.93% 10.54% 10.92% -0.23%

公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下,公司最近 1 期按報告期末口徑調整後的主營業務數據

□ 適用 √ 不適用

相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明

√ 適用 □ 不適用

1、車用空調銷售收入較上年同期增加 54.02%,主要系主機廠裝機量增加,銷售增加所致;

2、車用空調銷售成本較上年同期增加 53.35%,主要系銷售收入增加所致。

三、非主營業務分析

√ 適用 □ 不適用

單位:人民幣元

金額 占利潤總額比例 形成原因說明 是否具有可持續性

投資收益 26,709,284.05 10.97% 主要系出售持有聖達生物的股權、購買理財産品所致; 隨聖達生物股權出售、理財資金變化而變化

公允價值變動損益 31,384,411.25 12.89% 主要系持有聖達生物的股票股價變動所致; 隨聖達生物的股價以及處置聖達生物股權的變化而變化

資産減值 -24,450,757.14 -10.04% 主要系計提存貨跌價損失所致; 隨存貨産生風險變化而變化

其他收益 24,099,101.49 9.90% 主要系本期社保費用返還及以前年度遞延收益分攤所致; 隨政府相關政策變化而變化

信用減值損失 -15,908,347.12 -6.53% 主要系應收賬款、其他應收款發生預期信用損失所致; 隨資産發生預期信用損失變化而變化

四、資産及負債狀況分析

1、資産構成重大變動情況

單位:人民幣元

本報告期末 上年同期末 比重增減 重大變動說明

金額 占總資産比例 金額 占總資産比例

貨幣資金 445,602,213.62 5.55% 534,587,620.00 6.87% -1.32%

應收賬款 1,771,761,053.53 22.08% 1,823,712,396.82 23.45% -1.37%

存貨 917,796,177.76 11.44% 949,308,523.55 12.21% -0.77%

投資性房地産 36,287,852.76 0.45% 37,564,705.59 0.48% -0.03%

長期股權投資 371,152,388.22 4.62% 274,297,365.63 3.53% 1.09%

固定資産 1,825,489,375.30 22.75% 1,291,545,997.35 16.61% 6.14% 主要系在建工程中建築工程結轉固定資産以及新購固定資産所致;

在建工程 285,269,644.73 3.55% 535,619,533.03 6.89% -3.34% 主要系在建工程中建築工程結轉固定資産所致;

短期借款 1,382,483,448.25 17.23% 1,207,832,792.59 15.53% 1.70%

長期借款 225,747,000.00 2.81% 124,339,120.00 1.60% 1.21%

2、以公允價值計量的資産和負債

√ 適用 □ 不適用

單位:人民幣元

項目 期初數 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 本期購買金額 本期出售金額 期末數

金融資産

1.交易性金融資産(不含衍生金融資産) 495,186,175.00 543,300,000.00 493,948,867.00 544,537,308.00

4.其他權益工具投資 258,180,157.40 31,384,411.25 63,126,400.49 17,179,738.98 32,314,909.08 286,455,221.37

金融資産小計 753,366,332.40 31,384,411.25 63,126,400.49 560,479,738.98 526,263,776.08 830,992,529.37

上述合計 753,366,332.40 31,384,411.25 63,126,400.49 0.00 560,479,738.98 526,263,776.08 830,992,529.37

金融負債 0.00 0.00

報告期內公司主要資産計量屬性是否發生重大變化

□ 是 √ 否

3、截至報告期末的資産權利受限情況

五、投資狀況分析

1、總體情況

√ 適用 □ 不適用

報告期投資額(元) 上年同期投資額(元) 變動幅度

164,901,804.00 170,173,150.00 -3.10%

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

□ 適用 √ 不適用

3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

□ 適用 √ 不適用

4、以公允價值計量的金融資産

√ 適用 □ 不適用

單位:元

資産類別 初始投資成本 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 報告期內購入金額 報告期內售出金額 累計投資收益 期末金額 資金來源

股票 33,409,800.00 31,384,411.25 63,126,400.49 0.00 18,114,623.31 15,701,306.39 90,447,400.00 自有資金

其他 688,214,543.16 560,479,738.98 508,149,152.77 17,840,923.90 740,545,129.37 自有資金、募集資金

合計 721,624,343.16 31,384,411.25 63,126,400.49 560,479,738.98 526,263,776.08 33,542,230.29 830,992,529.37 --

5、證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在證券投資。

6、衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

7、募集資金使用情況

√ 適用 □ 不適用

(1)募集資金總體使用情況

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

募集資金總額 70,678.23

報告期投入募集資金總額 3,113.68

已累計投入募集資金總額 25,140.35

報告期內變更用途的募集資金總額 0

累計變更用途的募集資金總額 0

累計變更用途的募集資金總額比例 0.00%

募集資金總體使用情況說明

經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]63 號文“關于核准浙江銀輪機械股份有限公司非公開發行股票的批複”核准,由主承銷商國泰君安證券股份有限公司采用非公開發行方式發行人民幣普通股(A 股)80,001,664 股。每股發行價爲人民幣 9.01 元,共募集資金人民幣 720,814,992.64 元,扣除發行費用 12,974,669.87 元(含稅)後,于 2017 年 6 月 13 日存入本公司募集資金專用賬戶 707,840,322.77 元;另扣減其余發行費用 1,900,000.00 元(含稅)後,實際募集資金淨額爲705,940,322.77 元。實際募集資金淨額加上本次非公開發行股票發行費用可抵扣增值稅進項稅 841,962.45 元,募集資金淨額(不含稅)合計 706,782,285.22 元。上述資金到位情況業經立信會計師事務所有限公司驗證,並由其出具了信會師報字[2017]第 ZF10636 號驗資報告。 2017 年 8 月 23 日召開的公司第六屆董事會第二十六次會議,第六屆監事會第二十一次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》。立信會計師事務所(特殊普通合夥)對上海銀輪以自籌資金預先投入募投項目的事項進行了專項審核,並于 2017 年 8 月 21 日出具了《關于上海銀輪熱交換系統有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》(信會師報字[2017]第 ZF10722 號),公司用募集資金 4,616.78 萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。 本公司報告期內項目總計投入 3,113.68 萬元,不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。 2018 年 5 月 30 日,公司召開第七屆董事會第九次會議,審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的議案》。同意公司將 DPF 國産化建設項目實施主體由子公司上海銀輪變更爲母公司銀輪股份,實施地點變更爲浙江省天台縣。 2018 年 8 月 23 日,公司第七屆董事會第十一次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金理財的議案》,同意公司在不影響募集資金項目建設情況下,使用總額不超過 4.4 億元(含本數)的部分閑置募集資金適時進行現金管理。 本報告期內,公司除用于購買理財産品進行現金管理的 4.10 億元外,其余暫未使用的募集資金均存放于募集資金專戶。

(2)募集資金承諾項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目(含部分變更) 募集資金承諾投資總額 調整後投資總額(1) 本報告期投入金額 截至期末累計投入金額(2) 截至期末投資進度(3)=(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化

承諾投資項目

新能源汽車熱管理項目 否 15,656.43 15,656.43 300.83 3,819.92 24.40% 2020 年 12 月 31 日 0 不適用 否

乘用車 EGR 項目 否 14,952.8 14,952.8 350.71 1,311.38 8.77% 2020 年 12 月 31 日 0 不適用 否

乘用車水空中冷器項目 否 11,428.6 11,428.6 1,802.46 8,056.23 70.49% 2020 年 06 月 30 日 0 不適用 否

DPF 國産化建設項目 否 9,286.4 9,286.4 40 1,016.45 10.95% 2020 年 06 月 30 日 0 不適用 否

研發中心項目 否 11,454 11,454 619.68 3,036.37 26.51% 2020 年 12 月 31 日 0 不適用 否

補充流動資金 否 7,900 7,900 0 7,900 0 不適用 否

承諾投資項目小計 -- 70,678.23 70,678.23 3,113.68 25,140.35 -- -- 0 -- --

超募資金投向

不適用

合計 -- 70,678.23 70,678.23 3,113.68 25,140.35 -- -- 0 -- --

未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目) 本年度無此情況

項目可行性發生重大變化的情況說明 本年度無此情況

超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用

募集資金投資項目實施地點變更情況 適用

以前年度發生

2018 年 5 月 30 日,公司召開第七屆董事會第九次會議,審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的議案》。同意公司將 DPF 國産化建設項目實施主體由子公司上海銀輪變更爲母公司銀輪股份,實施地點變更爲浙江省天台縣。

募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況 不適用

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用

項目實施出現募集資金結余的金額及原因 適用

募集資金存放期間産生利息收入、理財收益

尚未使用的募集資金用途及去向 除用于購買理財産品進行現金管理的 41,000.00 萬元外,其余暫未使用募集資金均存放于募集資金專戶。

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 本年度無此情況

(3)募集資金變更項目情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在募集資金變更項目情況。

(4)募集資金項目情況

募集資金項目概述 披露日期 披露索引

募集資金年度存放與使用情況鑒證報告(2018 年度) 2019 年 04 月 13 日 巨潮資訊網

2018 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 2019 年 04 月 13 日 巨潮資訊網

關于爲募集資金投資項目延期的公告 2019 年 04 月 13 日 巨潮資訊網(2019-022)

8、非募集資金投資的重大項目情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無非募集資金投資的重大項目。

六、重大資産和股權出售

1、出售重大資産情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未出售重大資産。

2、出售重大股權情況

□ 適用 √ 不適用

七、主要控股參股公司分析

√ 適用 □ 不適用

主要子公司及對公司淨利潤影響達 10%以上的參股公司情況

單位:人民幣元

公司名稱 公司類型 主要業務 注冊資本 總資産 淨資産 營業收入 營業利潤 淨利潤

湖北美標 子公司 汽車空調研發、生産、銷售 75,000,000.00 585,013,282.04 214,897,763.88 370,853,235.77 45,785,639.80 40,926,023.74

報告期內取得和處置子公司的情況

√ 適用 □ 不適用

公司名稱 報告期內取得和處置子公司方式 對整體生産經營和業績的影響

SetrabAkitebolag(SetrabAB) 股權收購 無重大影響

SetrabUK,Ltd.(SetrabUK) 隨 SetrabAB 一起取得 無重大影響

SetrabUSA(SetrabUSA) 隨 SetrabAB 一起取得 無重大影響

SetrabGmbH(SetrabGmbH) 隨 SetrabAB 一起取得 無重大影響

ScanradSp.z.o.o(Scanrad) 隨 SetrabAB 一起取得 無重大影響

主要控股參股公司情況說明

無。

八、公司控制的結構化主體情況

□ 適用 √ 不適用

九、對 2019 年 1-9 月經營業績的預計

□ 適用 √ 不適用

十、公司面臨的風險和應對措施

1、宏觀經濟波動風險

汽車、工程機械等産業與宏觀經濟發展緊密相關,是國民經濟支柱産業之一。宏觀經濟的發展態勢會對工程機械、商用車、新能源車等行業造成一定影響,從而影響公司相關産品的訂單,對公司業績造成一定的影響。

對策與措施:公司將密切關注國際國內宏觀經濟的趨勢和變化情況,加快國際化布局,實現國際國內均衡發展;加快發展乘用車産品和新能源汽車産品,不斷優化産品結構。

2、原材料價格波動風險

公司原材料主要爲鋁、不鏽鋼、銅等金屬材料,原材料成本在公司主營業務成本中占比較大,原材料價格波動幅度將會直接影響公司的生産成本、盈利水平和經營業績等。

對策與措施:公司始終密切關注原材料價格走勢,制定合理的采購計劃,降低采購成本;不斷提升工藝以及技術創新能力來減少原材料價格波動對公司的影響。

3、市場競爭加劇的風險

公司産品具有客戶、成本、技術、質量、品牌等方面的優勢,但隨著競爭對手相應實力的不斷提高,公司産品將有可能面臨更大的市場競爭風險。

對策與措施:公司將持續增加研發投入,保持技術領先優勢,不斷提升公司綜合競爭力,圍繞客戶展開資産合作、戰略合作、屬地化合作,不斷爲客戶提供總成化、模塊化、系統化的産品。

4、彙率波動風險

公司出口産品營業收入占比較大,彙率波動會産生一定的彙兌損益。如果未來人民幣波動幅度較大,將對公司經營業績産生一定影響。

對策與措施:公司將積極利用貿易融資、遠期結彙等金融工具,規避彙率風險;同時加強出口産品定價管理,與客戶建立彙率變動調節機制,降低彙率波動帶來的風險。

第五節 重要事項

一、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

1、本報告期股東大會情況

會議屆次 會議類型 投資者參與比例 召開日期 披露日期 披露索引

2018 年度股東大會 年度股東大會 5.00% 2019 年 05 月 08 日 2019 年 05 月 09日 2019-031

2、表決權恢複的優先股股東請求召開臨時股東大會

□ 適用 √ 不適用

二、本報告期利潤分配或資本公積金轉增股本情況

□ 適用 √ 不適用

公司計劃半年度不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末超期未履行完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況

股改承諾

收購報告書或權益變動報告書中所作承諾

資産重組時所作承諾

首次公開發行或再融資時所作承諾 徐小敏;天台銀輪實業發展有限公司 關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾 避免同業競爭、規範和減少關聯交易,不以任何理由和方式非法占用公司的資金以及其他資産。 2004 年 04月 29 日 長期 正常履行

股權激勵承諾

其他對公司中小股東所作承諾

承諾是否按時履行 是

如承諾超期未履行完畢的,應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃 不適用

四、聘任、解聘會計師事務所情況

半年度財務報告是否已經審計

□ 是 √ 否

公司半年度報告未經審計。

五、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標准審計報告”的說明

□ 適用 √ 不適用

六、董事會對上年度“非標准審計報告”相關情況的說明

□ 適用 √ 不適用

七、破産重整相關事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生破産重整相關事項。

八、訴訟事項

重大訴訟仲裁事項

□ 適用 √ 不適用

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

其他訴訟事項

□ 適用 √ 不適用

九、媒體質疑情況

□ 適用 √ 不適用

本報告期公司無媒體普遍質疑事項。

十、處罰及整改情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十一、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

□ 適用 √ 不適用

十二、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

√ 適用 □ 不適用

公司于2018年7月19日召開的第七屆董事會第十次會議及2018年8月8日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司第一期員工持股計劃(草案)及摘要的議案》、《公司第一期員工持股計劃管理辦法的議案》及其他相關議案。第一期員工持股計劃具體實施如下:

(一)本次員工持股計劃的存續期爲24個月,自股東大會審議通過本次員工持股計劃之日起算,本次員工持股計劃的存續期屆滿後如未展期則自行終止。員工持股計劃鎖定期屆滿後,當本次員工持股計劃資産均爲貨幣資金並完成分配時,本次員工持股計劃可提前終止,或公司出現嚴重經營困難或其他重大事項,經董事會決議終止本計劃;如在本次員工持股計劃的存續期屆滿前2個月,經出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意並提交公司董事會審議通過後,本次員工持股計劃的存續期可以延長。

(二)參與員工持股計劃人員範圍爲公司部分董事、監事、高級管理人員以及經董事會認定對公司發展有卓越貢獻的核心骨幹員工或關鍵崗位員工。

(三)員工持股計劃的資金來源于爲員工的合法薪酬、自籌資金,公司提取的獎勵基金以及法律、行政法規允許的其他方式取得的資金。

(四)員工持股計劃的股票來源爲二級市場購買的方式(包括但不限于競價交易、大宗交易、協議轉讓以及法律法規許可的其他方式)。

(五)本員工持股計劃由董事會選擇合適的資産管理機構管理。

公司第一期員工持股計劃實際參與本次員工持股計劃的員工總人數爲448人,員工實際繳款金額爲10,107.00萬元,公司配套獎勵基金800.00萬元,合計總金額爲10,907.00萬元。

截止2019年06月30日,公司已在二級市場累計回購股份數量7,632,960股,占公司總股本的0.9528%,最高成交價爲8.94元/股,最低成交價爲7.11元/股,成交總金額爲59,973,914.35元(不含交易費用)。

相關具體內容詳見公司于2019年07月03日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的相關公告(2019-035)。

十三、重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。

2、資産或股權收購、出售發生的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生資産或股權收購、出售的關聯交易。

3、共同對外投資的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在關聯債權債務往來。

5、其他重大關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無其他重大關聯交易。

十四、重大合同及其履行情況

1、托管、承包、租賃事項情況

(1)托管情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在托管情況。

(2)承包情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在承包情況。

(3)租賃情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在租賃情況。

2、重大擔保

√ 適用 □ 不適用

(1)擔保情況

單位:萬元

公司對子公司的擔保情況

擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期(協議簽署日) 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否爲關聯方擔保

天台銀申 2019 年 04 月 12 日 3,000 2018 年 06 月 07 日 1,401.65 連帶責任保證 2018 年度股東大會審議通過之日起至公司召開 2019年度股東大會之日止 否 否

天台銀申 2019 年 04 月 12 日 1,000 2018 年 12 月 11 日 1,000 連帶責任保證 2018 年度股東大會審議通過之日起至公司召開 2019年度股東大會之日止 否 否

湖北銀輪 2019 年 04 月 12 日 2,000 2018 年 09 月 07 日 783.25 連帶責任保證 2018 年度股東大會審議通過之日起至公司召開 2019年度股東大會之日止 否 否

湖北銀輪 2019 年 04 月 12 日 2,000 2019 年 03 月 15 日 122 連帶責任保證 2018 年度股東大會審議通過之日起至公司召開 2019年度股東大會之日止 否 否

上海銀輪 2019 年 04 月 12 日 1,000 2019 年 03 月 28 日 1,000 連帶責任保證 2018 年度股東大會審議通過之日起至公司召開 2019年度股東大會之日止 否 否

上海銀輪 2019 年 04 月 12 日 6,000 2018 年 09 月 14 日 6,000 連帶責任保證 2018 年度股東大會審議通過之日起至公司召開 2019年度股東大會之日止 否 否

湖北美標 2019 年 04 月 12 日 3,000 2018 年 08 月 14 日 280.2 連帶責任保證 2018 年度股東大會審議通過之日起至公司召開 2019年度股東大會之日止 否 否

湖北美標 2019 年 04 月 12 日 4,000 2018 年 05 月 24 日 1,482.1 連帶責任保證 2018 年度股東大會審議通過之日起至公司召開 2019年度股東大會之日止 否 否

智能裝備 2019 年 04 月 12 日 1,000 2018 年 06 月 01 日 710.21 連帶責任保證 2018 年度股東大會審議通過之日起至公司召開 2019年度股東大會之日止 否 否

智能裝備 2019 年 04 月 12 日 1,000 2018 年 05 月 23 日 500 連帶責任保證 2018 年度股東大會審議通過之日起至公司召開 2019年度股東大會之日止 否 否

報告期內審批對子公司擔保額度合計(B1) 24,000 報告期內對子公司擔保實際發生額合計(B2) 13,279.41

報告期末已審批的對子公司擔保額度合計(B3) 24,000 報告期末對子公司實際擔保余額合計(B4) 13,279.41

子公司對子公司的擔保情況

擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期(協議簽署日) 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否爲關聯方擔保

公司擔保總額(即前三大項的合計)

報告期內審批擔保額度合計(A1+B1+C1) 24,000 報告期內擔保實際發生額合計(A2+B2+C2) 13,279.41

報告期末已審批的擔保額度合計(A3+B3+C3) 24,000 報告期末實際擔保余額合計(A4+B4+C4) 13,279.41

實際擔保總額(即 A4+B4+C4)占公司淨資産的比例 3.60%

其中:

爲股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的余額(D) 0

直接或間接爲資産負債率超過 70%的被擔保對象提供的債務擔保余額(E) 1,598.35

擔保總額超過淨資産 50%部分的金額(F) 0

上述三項擔保金額合計(D+E+F) 1,598.35

采用複合方式擔保的具體情況說明

(2)違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

3、其他重大合同

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在其他重大合同。

十五、社會責任情況

1、重大環保問題情況

上市公司及其子公司是否屬于環境保護部門公布的重點排汙單位

公司或子公司名稱 主要汙染物及特征汙染物的名稱 排放方式 排放口數量 排放口分布情況 排放濃度 執行的汙染物排放標准 排放總量 核定的排放總量 超標排放情況

浙江銀輪機械股份有限公司 COD 納管 1 廠區東北角 125.68 500mg/L 13.1114 噸 153 噸 無

浙江銀輪機械股份有限公司 氨氮 納管 1 廠區東北角 16.3 35mg/L 1.7012 噸 9.578 噸 無

防治汙染設施的建設和運行情況

公司主要汙染物爲廢水和廢氣。對于廢水處理,公司于2012年3月建成100t/h綜合廢水處理站,該項目由浙江省工業環保設計研究院有限責任公司設計,由浙江省建工集團有限責任公司、江蘇致遠環保有限公司建設施工。汙水處理站采用物化、生化相結合的處理工藝。汙水處理站安排專人進行運行維護,公司內産生的所有生産、生活廢水經汙水處理站處理達標後排入園區管網;對于廢氣處理,自2008年開始,公司與杭州彩虹環保技術工程有限公司、江蘇致遠環保有限公司、鹽城市蘇文機械有限公司、甯波市嘉隆節能環保科技有限公司等環保工程公司合作,設計建造有機廢氣治理設備,主要采用低溫等離子廢氣淨化法、高效光量子分解法等方法,處理公司各工廠生産過程中産生的廢氣和食堂油煙廢氣,確保公司廢氣達標排放。

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

在項目建設上,嚴格執行環境影響評價制度和“三同時”制度,項目嚴格按環評報告要求進行,通過“三同時”驗收,並由天台縣行政審批局發放《浙江省排汙許可證》,證書編號爲:浙JH2016A0347。

突發環境事件應急預案

公司聘請台州市歐保環保工程有限公司對《突發環境汙染事故應急預案》進行修訂,並通過專家評審,在天台縣環保局備案。

環境自行監測方案

公司嚴格遵守國家及地方法律、法規和相關規定,委托台州科正環境檢測技術有限公司,定期按要求對公司廢水、廢氣等進行檢測,並在公司汙水總排汙口安裝了在線監測裝置。

其他應當公開的環境信息

其他環保相關信息

2、履行精准扶貧社會責任情況

(1)精准扶貧規劃

公司堅持“綠色發展,不斷提供環保産品,建設綠色廠區;飲水思源,積極履行社會責任,努力成爲受人尊敬的企業”的責任觀。公司多年來積極參與社會慈善公益事業,把企業發展和履行社會責任有機結合,把履行慈善公益、環境保護和綠色發展作爲自覺行爲。主要履行社會責任情況如下:

1、積極參與社會慈善公益活動。公司自成立以來,積極響應政府號召,每年參與社會公益捐款活動,同時,每年在公司內部開展慈善人人捐活動,公司員工積極參與,所得捐款一部分捐給當地慈善總會,一部分納入公司員工互助會,用于救助困難職工。

2、堅持綠色企業建設,堅持“節能、降耗、減汙、增效”原則,綠化廠區,建設廢水處理站,設計制造有機廢氣治理設備,確保廢水和廢氣達標排放。同時積極推進節能降耗工作,對落後生産設備、工藝流程、生産線進行改造,淘汰高汙染、高能耗的設備,引進更加環保、節能的生産設備。

3、積極研發和生産EGR、SCR、DPF等減少汽車尾氣排放的後處理産品和新能源産品,爲減少環境汙染、節約能源作出積極貢獻。

(2)半年度精准扶貧概要

2019年上半年度主要完成的精准扶貧工作:幫助三洲鄉車門灣村茶業市場建設、救助困難職工、參加社會扶貧工作等。

(3)精准扶貧成效

指標 計量單位 數量/開展情況

一、總體情況 —— ——

其中:1.資金 萬元 49.17

3.幫助建檔立卡貧困人口脫貧數 人

二、分項投入 —— ——

1.産業發展脫貧 —— ——

其中: 1.1 産業發展脫貧項目類型 —— 農林産業扶貧

1.2 産業發展脫貧項目個數 個 1

1.3 産業發展脫貧項目投入金額 萬元 0.5

2.轉移就業脫貧 —— ——

3.易地搬遷脫貧 —— ——

4.教育扶貧 —— ——

5.健康扶貧 —— ——

6.生態保護扶貧 —— ——

其中: 6.1 項目類型 —— 其他

6.2 投入金額 萬元 4.57

7.兜底保障 —— ——

其中: 7.1“三留守”人員投入金額 萬元 15

8.社會扶貧 —— ——

9.其他項目 —— ——

其中: 9.1.項目個數 個 1

9.2.投入金額 萬元 29.1

9.3.幫助建檔立卡貧困人口脫貧數 人 6

三、所獲獎項(內容、級別) —— ——

(4)後續精准扶貧計劃

公司將繼續積極參與定向社會公益捐款、教育扶貧、幫扶貧困職工和學生等工作,參加“千企結千村”活動,與天台當地薄弱村結對,幫助消除薄弱村。

十六、其他重大事項的說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。

十七、公司子公司重大事項

√ 適用 □ 不適用

公司與張家港經濟技術開發區管理委員會簽訂《新能源汽車熱管理系統部件項目投資協議書》,在張家港經濟技術開發區實施新能源汽車熱管理系統部件項目,該項目實施主體爲控股子公司江蘇朗信。詳見公司 2019 年 8 月 7 日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上的《關于與張家港經濟技術開發區管理委員會簽訂《新能源汽車熱管理系統部件項目投資協議書》的公告》(2019-038)。

第六節 股份變動及股東情況

一、股份變動情況

1、股份變動情況

單位:股

本次變動前 本次變動增減(+,-) 本次變動後

數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例

一、有限售條件股份 34,807,971 4.35% -367,500 -367,500 34,440,471 4.30%

3、其他內資持股 34,726,971 4.34% -367,500 -367,500 34,359,471 4.29%

其中:境內法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%

境內自然人持股 34,726,971 4.34% -367,500 -367,500 34,359,471 4.29%

4、外資持股 81,000 0.01% 0 0 81,000 0.01%

境外自然人持股 81,000 0.01% 0 0 81,000 0.01%

二、無限售條件股份 766,273,693 95.65% 367,500 367,500 766,641,193 95.70%

1、人民幣普通股 766,273,693 95.65% 367,500 367,500 766,641,193 95.70%

三、股份總數 801,081,664 100.00% 0 0 801,081,664 100.00%

股份變動的原因

□ 適用 √ 不適用

股份變動的批准情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動的過戶情況

□ 適用 √ 不適用

股份回購的實施進展情況

√ 適用 □ 不適用

公司于2018年9月13日召開了第七屆董事會第十二次會議以及2018年10月10日召開了2018年第二次臨時股東大會,逐項審議通過了《關于回購公司股份的預案》。公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份並進行注銷,回購總金額不低于人民幣5,000萬元,不超過人民幣10,000萬元,回購價格不超過9.00元/股。按照回購總金額上限10,000萬元、回購價格上限9.00元/股進行測算,若全部以最高價回購,預計可回購股份數量爲1,111.11萬股,約占公司目前已發行總股本的1.39%。回購股份的實施期限爲自股東大會審議通過本次回購股份方案之日起不超過十二個月,如果在此期限內回購資金使用金額達到最高限額,則回購方案實施完畢,回購期限自該日起提前屆滿(以下簡稱“本次回購”)。(詳見公司刊登于《證券時報》和巨潮資訊網上的《關于回購公司股份預案的公告》(2018-059))。

2018年12年11日,公司首次通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購股份,回購股份數量1,280,050股,占公司總股本的0.1598%,最高成交價爲7.70元/股,最低成交價爲7.51元/股,成交總金額爲9,770,248.82(不含交易費用)。

截止2019年06月30日,公司已在二級市場累計回購股份數量7,632,960股,占公司總股本的0.9528%,最高成交價爲8.94元/股,最低成交價爲7.11元/股,成交總金額爲59,973,914.35元(不含交易費用)。

采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股淨資産等財務指標的影響

□ 適用 √ 不適用

公司認爲必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□ 適用 √ 不適用

2、限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

單位:股

股東名稱 期初限售股數 本期解除限售股數 本期增加限售股數 期末限售股數 限售原因 解除限售日期

周益民 3,143,952 262,500 2,881,452 高管鎖定股 任職期間每年按其上年末持股數的 25%解除限售

柴中華 1,080,000 105,000 975,000 高管鎖定股 任職期間每年按其上年末持股數的 25%解除限售

其他限售股 30,584,019 0 30,584,019 高管鎖定股及股權激勵限售股 高管任職期間每年按其上年末持股數的 25%解除限售;首次授予股權激勵限售股解鎖期爲自授予日起 42個月後的首個交易日起至授予日起 54 個月內的最後一個交易日止;預留授予股權激勵限售股解鎖期爲自授予日起 30 個月後的首個交易日起至授予日起 42個月內的最後一個交易日止

合計 34,807,971 367,500 0 34,440,471 -- --

3、證券發行與上市情況

不適用

二、公司股東數量及持股情況

單位:股

報告期末普通股股東總數 34,413 報告期末表決權恢複的優先股股東總數(如有)(參見注 8) 0

持股 5%以上的普通股股東或前 10 名普通股股東持股情況

股東名稱 股東性質 持股比例 報告期末持有的普通股數量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的普通股數量 持有無限售條件的普通股數量 質押或凍結情況

股份狀態 數量

天台銀輪實業發展有限公司 境內非國有法人 10.04% 80,444,000 0 0 80,444,000 質押 30,000,000

香港中央結算有限公司 境外法人 5.13% 41,131,531 22354645 0 41,131,531

徐小敏 境內自然人 4.05% 32,470,808 0 24,353,106 8,117,702

甯波正奇投資管理中心(有限合夥) 境內非國有法人 3.99% 32,000,000 0 0 32,000,000 質押 17,000,000

基本養老保險基金一零零三組合 其他 3.84% 30,730,258 11714397 0 30,730,258

全國社保基金一一三組合 其他 2.89% 23,150,994 -4194050 0 23,150,994

中國建設銀行股份有限公司-博時主題行業混合型證券投資基金(LOF) 其他 2.25% 18,000,000 0 0 18,000,000

浙江銀輪機械股份有限公司-第一期員工持股計劃 其他 1.81% 14,515,014 0 0 14,515,014

中國銀行-大成藍籌穩健證券投資基金 其他 1.68% 13,496,582 -369558 0 13,496,582

北信瑞豐基金-民生銀行-北信瑞豐基金豐悅民生 26 號資産管理計劃 其他 1.47% 11,764,705 0 0 11,764,705

戰略投資者或一般法人因配售新股成爲前 10 名普通股股東的情況(如有)(參見注 3) 不適用

上述股東關聯關系或一致行動的說明 其中,徐小敏爲天台銀輪實業發展有限公司執行董事,爲甯波正奇投資管理中心(有限合夥)執行事務合夥人。未知其他股東之間是否存在關聯關系。

前 10 名無限售條件普通股股東持股情況

股東名稱 報告期末持有無限售條件 股份種類

普通股股份數量 股份種類 數量

天台銀輪實業發展有限公司 80,444,000 人民幣普通股 80,444,000

香港中央結算有限公司 41,131,531 人民幣普通股 41,131,531

甯波正奇投資管理中心(有限合夥) 32,000,000 人民幣普通股 32,000,000

基本養老保險基金一零零三組合 30,730,258 人民幣普通股 30,730,258

全國社保基金一一三組合 23,150,994 人民幣普通股 23,150,994

中國建設銀行股份有限公司-博時主題行業混合型證券投資基金(LOF) 18,000,000 人民幣普通股 18,000,000

浙江銀輪機械股份有限公司-第一期員工持股計劃 14,515,014 人民幣普通股 14,515,014

中國銀行-大成藍籌穩健證券投資基金 13,496,582 人民幣普通股 13,496,582

北信瑞豐基金-民生銀行-北信瑞豐基金豐悅民生 26 號資産管理計劃 11,764,705 人民幣普通股 11,764,705

基本養老保險基金八零二組合 11,662,786 人民幣普通股 11,662,786

前 10 名無限售條件普通股股東之間,以及前 10 名無限售條件普通股股東和前 10 名普通股股東之間關聯關系或一致行動的說明 不適用

前 10 名普通股股東參與融資融券業務股東情況說明(如有)(參見注 4) 不適用

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

三、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

實際控制人報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

第七節 優先股相關情況

□ 適用 √ 不適用

報告期公司不存在優先股。

第八節 董事、監事、高級管理人員情況

一、董事、監事和高級管理人員持股變動

□ 適用 √ 不適用

公司董事、監事和高級管理人員在報告期持股情況沒有發生變動,具體可參見 2018 年年報。

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

□ 適用 √ 不適用

公司董事、監事和高級管理人員在報告期沒有發生變動,具體可參見 2018 年年報。

第九節 公司債相關情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市,且在半年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

第十節 財務報告

一、審計報告

半年度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

公司半年度財務報告未經審計。

二、財務報表

財務附注中報表的單位爲:人民幣元

1、合並資産負債表

編制單位:浙江銀輪機械股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

單位:元

項目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

流動資産:

貨幣資金 445,602,213.62 507,792,840.50

結算備付金

拆出資金

交易性金融資産 544,537,308.00

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資産

衍生金融資産

應收票據 651,187,820.60 640,584,571.98

應收賬款 1,771,761,053.53 1,650,836,734.53

應收款項融資

預付款項 34,519,129.67 32,425,110.95

應收保費

應收分保賬款

應收分保合同准備金

其他應收款 43,894,272.48 72,071,820.02

其中:應收利息

應收股利 4,276,000.00 19,226,041.61

買入返售金融資産

存貨 917,796,177.76 890,257,228.08

合同資産

持有待售資産

一年內到期的非流動資産

其他流動資産 38,901,544.22 527,335,317.55

流動資産合計 4,448,199,519.88 4,321,303,623.61

非流動資産:

發放貸款和墊款

債權投資

可供出售金融資産 258,180,157.40

其他債權投資

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資 371,152,388.22 313,955,101.47

其他權益工具投資 196,007,821.37

其他非流動金融資産 90,447,400.00

投資性房地産 36,287,852.76 37,429,479.55

固定資産 1,825,489,375.30 1,845,725,080.15

在建工程 285,269,644.73 238,186,935.99

生産性生物資産

油氣資産

使用權資産

無形資産 425,379,523.20 432,858,954.35

開發支出

商譽 254,361,829.71 222,430,382.95

長期待攤費用 21,209,428.58 21,048,221.29

遞延所得稅資産 37,695,999.19 32,711,188.48

其他非流動資産 34,111,075.16 134,994,060.24

非流動資産合計 3,577,412,338.22 3,537,519,561.87

資産總計 8,025,611,858.10 7,858,823,185.48

流動負債:

短期借款 1,382,483,448.25 1,228,542,205.25

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據 459,169,742.07 420,032,934.28

應付賬款 1,492,309,553.55 1,486,254,523.12

預收款項 18,482,947.49 15,997,485.40

賣出回購金融資産款

吸收存款及同業存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應付職工薪酬 97,344,324.08 131,341,855.64

應交稅費 64,968,623.32 92,348,517.33

其他應付款 46,693,221.07 49,749,087.95

其中:應付利息 3,375,329.01 2,444,540.61

應付股利 3,500,000.00

應付手續費及傭金

應付分保賬款

合同負債

持有待售負債

一年內到期的非流動負債 38,000,000.00 55,000,000.00

其他流動負債

流動負債合計 3,599,451,859.83 3,479,266,608.97

非流動負債:

保險合同准備金

長期借款 225,747,000.00 181,672,080.00

應付債券

其中:優先股

永續債

租賃負債

長期應付款 763,636.38 1,145,454.56

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益 87,321,682.75 68,527,929.63

遞延所得稅負債 41,107,561.72 31,298,193.53

其他非流動負債

非流動負債合計 354,939,880.85 282,643,657.72

負債合計 3,954,391,740.68 3,761,910,266.69

所有者權益:

股本 801,081,664.00 801,081,664.00

其他權益工具

其中:優先股

永續債

資本公積 1,045,214,751.62 1,083,007,705.71

減:庫存股 60,001,167.29 9,784,904.21

其他綜合收益 9,807,867.14 30,847,811.34

專項儲備

盈余公積 176,591,602.71 176,591,602.71

一般風險准備

未分配利潤 1,712,715,943.94 1,523,860,934.06

歸屬于母公司所有者權益合計 3,685,410,662.12 3,605,604,813.61

少數股東權益 385,809,455.30 491,308,105.18

所有者權益合計 4,071,220,117.42 4,096,912,918.79

負債和所有者權益總計 8,025,611,858.10 7,858,823,185.48

法定代表人:徐小敏 主管會計工作負責人:朱曉紅 會計機構負責人:賈偉耀

2、母公司資産負債表

單位:元

項目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

流動資産:

貨幣資金 187,728,800.88 162,457,416.51

交易性金融資産 290,000,000.00

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資産

衍生金融資産

應收票據 306,720,682.25 285,025,458.06

應收賬款 1,154,087,483.97 1,130,626,763.65

應收款項融資

預付款項 8,751,548.39 8,027,812.54

其他應收款 328,339,283.45 265,506,023.78

其中:應收利息

應收股利 34,276,000.00 34,226,041.61

存貨 464,477,534.26 456,357,850.87

合同資産

持有待售資産

一年內到期的非流動資産

其他流動資産 5,288,101.57 252,364,224.24

流動資産合計 2,745,393,434.77 2,560,365,549.65

非流動資産:

債權投資

可供出售金融資産 187,300,077.69

其他債權投資

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資 2,255,729,444.62 1,998,922,896.22

其他權益工具投資 125,048,002.68

其他非流動金融資産 90,447,400.00

投資性房地産 21,578,469.52 22,441,417.48

固定資産 610,665,201.60 619,953,083.34

在建工程 199,752,070.10 165,920,382.10

生産性生物資産

油氣資産

使用權資産

無形資産 73,530,279.10 72,075,412.89

開發支出

商譽

長期待攤費用 3,398,617.78 3,684,784.64

遞延所得稅資産 27,654,108.55 23,696,805.50

其他非流動資産 8,879,185.50 110,224,507.94

非流動資産合計 3,416,682,779.45 3,204,219,367.80

資産總計 6,162,076,214.22 5,764,584,917.45

流動負債:

短期借款 1,281,500,000.00 1,066,500,000.00

交易性金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據 245,054,000.00 148,163,000.00

應付賬款 910,744,780.03 930,027,626.20

預收款項 10,854,534.02 7,639,797.96

合同負債

應付職工薪酬 46,327,470.76 75,055,902.14

應交稅費 20,844,283.24 34,436,040.09

其他應付款 10,424,813.16 10,098,150.83

其中:應付利息 1,869,739.66 1,775,827.64

應付股利

持有待售負債

一年內到期的非流動負債 38,000,000.00 55,000,000.00

其他流動負債

流動負債合計 2,563,749,881.21 2,326,920,517.22

非流動負債:

長期借款 157,000,000.00 100,000,000.00

應付債券

其中:優先股

永續債

租賃負債

長期應付款 763,636.38 1,145,454.56

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益 52,349,512.59 30,099,865.85

遞延所得稅負債 28,638,720.95 18,086,396.92

其他非流動負債

非流動負債合計 238,751,869.92 149,331,717.33

負債合計 2,802,501,751.13 2,476,252,234.55

所有者權益:

股本 801,081,664.00 801,081,664.00

其他權益工具

其中:優先股

永續債

資本公積 1,076,117,142.74 1,076,117,142.74

減:庫存股 60,001,167.29 9,784,904.21

其他綜合收益 26,980,690.85

專項儲備

盈余公積 175,986,353.27 175,986,353.27

未分配利潤 1,366,390,470.37 1,217,951,736.25

所有者權益合計 3,359,574,463.09 3,288,332,682.90

負債和所有者權益總計 6,162,076,214.22 5,764,584,917.45

3、合並利潤表

單位:元

項目 2019 年半年度 2018 年半年度

一、營業總收入 2,695,380,855.66 2,625,862,457.55

其中:營業收入 2,695,380,855.66 2,625,862,457.55

利息收入

已賺保費

手續費及傭金收入

二、營業總成本 2,493,397,568.24 2,369,639,210.98

其中:營業成本 2,039,841,156.23 1,970,137,490.84

利息支出

手續費及傭金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同准備金淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加 15,827,595.69 16,249,974.94

銷售費用 111,089,326.90 101,832,733.51

管理費用 169,234,843.67 160,830,879.01

研發費用 119,516,117.43 88,863,098.22

財務費用 37,888,528.32 31,725,034.46

其中:利息費用 38,879,352.32 29,148,570.71

利息收入 1,145,382.50 1,015,122.94

加:其他收益 24,099,101.49 9,014,174.29

投資收益(損失以“-”號填列) 26,709,284.05 15,087,775.29

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 2,243,403.56 788,621.99

以攤余成本計量的金融資産終止確認收益(損失以“-”號填列)

彙兌收益(損失以“-”號填列)

淨敞口套期收益(損失以“-”號填列)

公允價值變動收益(損失以“-”號填列) 31,384,411.25

信用減值損失(損失以“-”號填列) -15,908,347.12

資産減值損失(損失以“-”號填列) -24,450,757.14 -17,570,192.64

資産處置收益(損失以“-”號填列) -6,151.80 675,231.08

三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 243,810,828.15 263,430,234.59

加:營業外收入 540,494.43 858,490.17

減:營業外支出 822,867.32 936,920.29

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 243,528,455.26 263,351,804.47

減:所得稅費用 25,712,474.61 38,885,140.09

五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列) 217,815,980.65 224,466,664.38

(一)按經營持續性分類

1.持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列) 217,815,980.65 224,466,664.38

2.終止經營淨利潤(淨虧損以“-”